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業務内容

ご訪問時の流れ

お客様により異なりますが、ご訪問時の流れは概ね次のとおりとなります。

step1 事前質問のご回答(当事務所)

事前にいただいていた質問や依頼事項の回答をします。

step2 経理データのチェック(当事務所)

経理処理が適正に行われているかを、請求書や領収書などを参照し、確認させていただきます。

step3 フィードバック(お客様・当事務所)

修正点があれば、社長及び経理担当者にその旨をお伝えします。修正が多い場合などは、チェックリストを作成することもございます。

step4 月次業績報告書の作成(当事務所)

貸借対照表・損益計算書等を作成します。

step5 報告及び打ち合わせ(お客様・当事務所)

step4の月次業績報告書等を用いて分析結果をご報告し、今後の経営について打ち合わせを行います。

step6 フォロー(お客様・当事務所)

次回の訪問までは、電話・メール等でお客様をフォローし、疑問点の解消に努めます。

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